Protéger et faire fructifier votre patrimoine immobilier ou financier nécessite un accompagnement personnalisé par un gestionnaire de patrimoine professionnel. Je mets justement mon expertise au service des particuliers et professionnels pour les guider dans la gestion de patrimoine à Marseille, Aix-en-Provence ou encore Roquevaire. Qu'il s'agisse d'investissement immobilier, de placements financiers ou de gérer une succession, je vous propose des solutions sur mesure, adaptées à votre situation patrimoniale et à vos objectifs de vie. Grâce à une formation chez AXA, j'ai pu acquérir une compréhension approfondie des principes économiques et des mécanismes financiers. Aujourd'hui, je bénéficie d'une solide expérience dans le conseil patrimonial, et suis votre interlocuteur privilégié pour optimiser votre patrimoine en toute sérénité grâce à des conseils personnalisés. J'interviens notamment à vos côtés pour vous aider à préparer votre retraite, à constituer un capital pour vos proches et à développer une stratégie de défiscalisation optimale.
Mes compétences de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) me permettent de vous aider dans la gestion de votre patrimoine sur différents aspects. Gestion immobilière, investissements locatifs, optimisation fiscale, préparation de la retraite, assurance vie... Aucun aspect n'est laissé de côté.
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, mon approche globale me permet d'appréhender votre situation patrimoniale dans son ensemble et d'identifier le dispositif adéquat. Après une étude approfondie de votre profil, je vous propose une stratégie financière personnalisée, visant à protéger, valoriser et transmettre efficacement votre patrimoine, par exemple à travers des produits d'épargne ou d'assurance adaptés à vos besoins.
Pour vos investissements immobiliers par exemple, je vous conseille sur les différentes solutions existantes en France, comme le dispositif Pinel d'investissement locatif ou le régime des Loueurs en Meublés Non Professionnels (LMNP). Je vous guide également dans la gestion locative de vos biens immobiliers pour en optimiser les revenus.
Est-ce judicieux de vendre ma maison en viager ? Comment optimiser ma fiscalité avec un crédit immobilier ? Le plan d'épargne en actions est-il vraiment un bon outil de défiscalisation ? Je réponds à toutes vos questions en matière de finance.
Mais mes compétences ne s'arrêtent pas là, puisque je peux aussi vous conseiller différentes solutions pour épargner intelligemment. En effet, concernant vos placements financiers, je vous accompagne dans la diversification de votre portefeuille d'actifs et le choix des supports adaptés à vos objectifs et à votre profil de risque.
Établi dans les Bouches-du-Rhône, je cultive une relation de proximité avec mes clients de la région. Cette approche personnalisée me permet de vous offrir un suivi régulier et sur mesure, en m'adaptant aux évolutions de votre patrimoine et de vos besoins.
Ainsi, je reste à vos côtés tout au long de votre parcours pour réajuster si nécessaire vos placements ou votre stratégie patrimoniale. Je vous accueille au cabinet dans un cadre agréable et confidentiel pour étudier ensemble les différentes possibilités s'offrant à vous. Je me tiens également disponible pour vous rencontrer régulièrement et échanger en personne sur la gestion du patrimoine, aussi bien à Aix-en-Provence qu'à Roquevaire et dans n'importe quel arrondissement de Marseille.
Soucieux de la qualité du service client, je mets un point d'honneur à établir une relation durable et de confiance avec vous. C'est cette proximité sur le long terme qui me permet de vous proposer des solutions sur mesure.
Vous êtes prêt à donner une nouvelle dimension à votre patrimoine ? Pour bénéficier de mes services, contactez-moi et nous conviendrons d'un rendez-vous en agence ou à votre domicile à Marseille, Aix-en-Provence, Roquevaire et aux alentours pour faire un point complet sur votre situation.
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